Вампиры охотятся в трущобах города, алхимики создают нефть из воды, боги прокладывают реки в пустыни, а некроманты расследуют убийства. Мир изменился до неузнаваемости, когда на землю пришли маги. Потеряв в чудовищной войне свой родной мир, они приложили все силы, чтобы защитить новый дом: Друиды очищают атмосферу и океаны, эльфы восстанавливают леса, а боги следят за дальними рубежами мира… Но хрупкое равновесие рушится, люди завидуют магам, а маги презирают людей, мир вновь делится на своих и чужих, а где-то там, за гранью понимания, рвутся барьеры между мирами, и зло, когда-то лишившее магов дома, идет за ними по следу, во “Второй мир”.